Тим и Милли живут вместе уже несколько лет. Иногда они сами не могут понять - осталось ли между ними настоящее чувство или всё свелось к простой привычке. В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный городок. Милли устроилась работать в местную школу, а Тим всё никак не может закончить свой музыкальный проект.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где им пришлось провести всю ночь. Утром, выбраться наружу, Тим стал замечать в себе непонятные изменения. Теперь, когда Милли была не рядом, он испытывал настоящую физическую боль. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, и это начинало пугать.