Луис с сыном едут в Марокко, чтобы разыскать дочь. Она исчезла после вечеринки, которая проходила в пустыне. Они постоянно перемещаются по разным местам, собирая информацию. Постепенно они узнают о таинственном рейве, который якобы проходит на самой границе с Мавританией. Говорят, это событие стало почти легендой.