В 1960-х годах ночной клуб в Нью-Йорке временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Ширли был состоятельным чернокожим артистом, игравшим классическую музыку. На юге тогда сохранялись расовые предрассудки и сегрегация. Он решил нанять Тони как водителя, охранника и помощника для решения разных вопросов. Эти двое были совершенно разными людьми. Их совместное путешествие сильно повлияло на судьбу каждого.
