Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Денежные трудности в семье заставили его искать выход из сложившейся ситуации. После долгих раздумий он пришёл к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Для реализации этого плана ему потребовался помощник, и выбор пал на Джесси Пинкмана, его бывшего ученика. Интересно, что когда-то именно Уайт поспособствовал исключению Пинкмана из учебного заведения. К тому моменту Джесси уже имел опыт создания наркотика, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места для производства.